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来自 招商展会 2020-01-31 07:15 的文章
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机构:白酒板块迎密集催化 推荐茅五老窖

   行业数据点评

  

   五粮液提出厂价计长远,旨在重塑价格体系

  

   五粮液提高出厂价至659元/瓶,迅速带动多个大省一批价和终端价的回升。我们草根调研显示,北京、上海和江苏等地区一批价已超过600元。酒仙网显示,普五终端价699元/瓶,较前一周上涨14.8%。五粮液提价硬动作或为白酒全面提价信号。

  

  

   行业动态

  

   全球领先视频电商9库落户中国酒类抢占先机

  

   投资策略与建议

  

   消费旺季到来、国企改革、估值提升为板块三大催化剂

  

  市场震荡,建议提前布局三低价值股——前期低配、滞涨、估值低的子行业龙头。

  

   目前食品饮料板块相对沪深300PE为2.1倍,低于历史均值2.3倍,年初至今涨幅排24位,行业特点现金流充沛,子行业龙头业绩稳健,下半年消费旺季即将到来,建议增配。

  

   下半年国企改革为最大投资主题,上周五粮液停牌加大国改预期,建议关注老牌白酒国企的改革落地。国改将是白酒板块最为确定、规模最大、持续时间最长的主题,会对1)尚未受益行业复苏、积极探寻出路的三、四线白酒和2)具有标杆意义的一线白酒龙头带来较大弹性。

  

   白酒变革终启幕,内功修炼三年,品牌力验收开始

  

   茅台:茅台终端指导价提升,经销商反映市场动销良好,草根调研显示上半年超额完成销售目标,中秋提价有望。

  

   泸州老窖:龙头提价,1573生存空间改善,华西证券上市有望给泸州老窖带来20%以上的估值提升。7月1日起窖龄酒全系列产品停止供货,欲进一步刺激市场需求,助批发价回升,做大核心单品窖龄酒,夯实腰部品牌基础,为双品牌战略保驾护航。8月8日,公司正式发文全面规范产品价格体系,对症下药,备战旺季,且公司重申2015年77.8亿销售目标不变,有望实现45%同比增长。

  

   五粮液:五粮液正式提高出厂价,我们认为其醉翁之意不在659元,而是渠道价差,借行业复苏、品牌号召力和659元出厂价刺激渠道提价,恢复各级经销商利润空间,并且为子品牌创造价格空间,夯实腰部、腿部产品力。

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